Épisode Métamorphoses S01E19 - X-Files Saison 1

Un père et son fils tirent sur un animal. Lyle Parker, le fils, est blessé par la créature, avant de réussir à la tuer. Le corps s'avère être celui d'un jeune Amérindien. Scully et Mulder se rendent donc dans une ville reculée du Montana pour enquêter sur le meurtre d’un Amérindien, Joseph Goodensnake, qui a été tué par le propriétaire du ranch local, Jim Parker. Le meurtre repose sur un différend lié à la propriété d'une parcelle de terre mais l'assassin assure avoir tiré sur une bête et pas sur un humain. Comme preuve de ce qu'il avance, il montre les cicatrices portées par son fils, Lyle, qui résultent de leur affrontement avec le monstre. On explique à Mulder et à Scully que le bétail des ranchers a été victime d'un prédateur et qu'une querelle de clôtures oppose les Parker et les habitants de la réserve locale. Un examen du jeune homme abattu montre qu'il a des crocs.

Sur les lieux de la fusillade, Scully constate qu'il aurait été impossible de confondre un homme et un animal car la distance entre la position de la victime et celle des tireurs étaient trop courte pour qu'une confusion puisse avoir lieue. Mulder trouve pourtant des empreintes qui passent d'une marque de pied humain à celle d'une patte animale. Il trouve également des traces de peaux humaines à proximité, comme si la personne avait mué. Scully (sans surprise) rejette sa théorie de l'homme capable de se métamorphoser en une autre créature. Elle croit simplement que les Parker ont sciemment tué Goodensnake. Mulder et Scully essayent de traiter avec les habitants mais ces derniers se montrent réticents à l'idée de coopérer parce qu'ils pensent qu'une ancienne malédiction indigène est la cause de la mort de Goodensnake. Seule la soeur de la victime, Gwen, accepte de traiter avec eux. Malgré ces réticences, les agents trouvent un allié en la personne du shériff Charles Tskany qui permet à Scully de faire un examen superficiel du corps de Goodensnake mais, se pliant aux coutumes de son peuple et afin de ne pas froisser les habitants, interdit qu'une autopsie complète soit pratiquée. C'est de cette manière que Dana découvrent que les canines de la victime sont plus allongées que la moyenne, semblables à celles d'un animal, et qu'elle porte des cicatrices semblables à celles de Lyle actuellement. Le corps de Goodensnake est ensuite incinéré lors d’une cérémonie traditionnelle. Lyle Parker se rend près du bûcher funéraire pour tenter de lui rendre hommage mais est chassé par Gwen. Pour tuer le temps, Mulder explique à sa paretnaire que la région a été le site de la toute première affaire non classée, déclenchée par J. Edgar Hoover en 1946, à la suite d'une série de meurtres horribles commis par une bête fauve. On abat un suspect mais cela n'empêche pas une continuité des meurtres : d'autres ont en effet lieu en 1954, 1959, 1963, 1978 et maintenant en 1994. Mulder explique que même des membres de l'expédition Lewis et Clark, les premiers cartographes du territoire américain, ont rapporté avoir vu des Indiens prendre physiquement la forme d'un loup. Mulder persiste : ils ont affaire à un loup-garou. Scully rejette une novuelle fois cette théorie et attribue plutôt l'affaire à une maladie psychiatrique appelée "lycanthropie clinique".

Quelques heures plus tard, on trouve le cadavre de Parker (père) déchiqueté sur son perron. Lyla est près de lui, nu et inconscient. Scully le conduit à l'hôpital tandis que Mulder rend visite à un ancien de la tribu. Il lui raconte ce qui s'est passé en 1946 et la légende du Manitou (un esprit maléfique capable de métamorphoser un homme en fauve). Mulder contacte l'hôpital et apprend que l'estomac de Lyle comporte des traces de sang de son père. Traces dont la présence ne peut s'expliquer que par l'ingestion d'éléments de chairs appartenant au défunt. L'infirmière qui le renseigne lui dit aussi que Scully a raccompagné le jeune homme chez lui. Alors que la nuit tombe, Mulder et Tskany se hâtent vers le ranch des Parker pour sauver Scully des griffes de la bête. Lyle s'est en effet transformé en Manitou et est abattu par les deux hommes juste avant qu'il ne tue Dana. Lorsque la créature meurt, elle se retransforme en humaine.

Le lendemain, alors qu'ils sont sur le départ, nos héros apprennent que Gwen a quitté le coin et l'ancien de la tribu conclut avec cette remarque : "FBI ! Rendez-vous dans ... disons, huit ans."

SCENE 1 

TWO MEDICINE RANCH

BROWNING,MONTANA 

 

C'est une nuit sombre et orageuse. Dans leur maison, Jim et Lyle Parker chargent leurs fusils. On entend le rugissement d'un animal. Les Parker sortent et se dirigent vers leur grange. Lyle, le fils, entre dans une stalle pour vérifier si un cheval va bien. Il ressort ensuite de la grange et trouve un taureau étendu mort. Il entend un grognement tout près et regarde autour de lui. Son fusil levé, il retourne dans la grange. Un visage hideux l'observe, puis Lyle est attaqué par derrière par un gros animal et tombe sur le sol de la grange. Jim Parker entend le rugissement. L'animal, qui ressemble à une créature mi-homme mi-bête, frappe Lyle, puis le jette hors de la grange et à travers une clôture. Jim Parker tire avec son fusil, et la bête est touchée dans le dos et tombe. Jim court aider Lyle, qui est toujours allongé sur le sol. Il regarde la bête, mais voit à la place un homme mort allongé sur le dos, du sang coulant de sa poitrine.

 

SCENE 2 

 

Mulder et Scully discutent avec Jim et Lyle Parker dans leur ranch.Il y a de nombreuses têtes d’animaux empaillées accrochées aux mur. L'avocat des Parker, David Gates, est également présent dans la pièce.

Jim Parker : Je ne suis pas un meurtrier... et je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Mais j'en ai assez que mon bétail soit massacré à cent kilomètres de l'abattoir. C'est la quatrième fois rien que ce mois-ci.

Mulder : Alors, selon vous, qui ou quoi en est responsable ?

Jim Parker : Écoutez, monsieur. Cette vache ressemblait à un morceau de papier passé dans une déchiqueteuse. Je ne connais aucun animal capable de faire ça.

Mulder : Donc vous dites qu'une ou plusieurs personnes sont responsables de ça ?

David Gates : Je tiens à vous rappeler que M. Parker est libre sous caution dans l'attente de son procès. Il s'adresse à vous de son plein gré uniquement au sujet de cet incident et non au sujet d'un autre litige en cours.

Scully : Nous ne pouvons donc pas parler du procès intenté par M. Parker contre la réserve indienne des Tregos ?

David Gates : C'est exactement ce que je veux dire.

Jim Parker :  Bon sang attendez juste une seconde,

David Gates : Jim, ne dites rien.

Jim Parker : (avec colère) Non, ce n'est pas le moment pour des conneries d'avocat. Je veux que tout cela soit rendu public.Vous pensez que je suis allé tuer un Indien juste parce que nous avons un différend sur où ma terre se termine et où la leur commence.

Lyle Parker : Nous voulons régler cela pacifiquement, devant les tribunaux.

Scully : Eh bien, Joseph Goodensnake est mort d'une blessure causée par votre fusil de chasse, ce qui semble indiquer le contraire.

Jim Parker : Tout ce que je dis, c'est que ce n'était aucun animal que je connaisse. Mais ça n'avait certainement pas l'air humain non plus, cette nuit-là. Regardez les cicatrices de mon fils. (Mulder s'approche pour regarder Lyle) Il faisait noir, nous avons entendu un grognement et nous sommes sortis pour protéger le bétail. J'aurais juré avoir vu... des yeux rouges et des crocs. J'ai cru que mon fils Lyle était... Écoutez, personne, absolument personne, n'a été plus choqué et bouleversé que moi quand j'ai découvert que c'était ce jeune Indien, mais s'il était celui qui tuait notre bétail, je suis vraiment,vraiment désolé que nous ayons dû le découvrir de cette manière, mais en ce qui me concerne, l'affaire est close.

Mulder : Pouvons-nous voir le corral ?

Lyle Parker : Je vais vous y emmener.

Lyle emmène Scully et Mulder dehors, fermant une porte coulissante derrière eux. Ils s'arrêtent pour discuter sous le porche.

Lyle Parker : Agent Mulder ?

Mulder : Oui ?

Lyle Parker : Agent Scully ? Je suppose que si j'entendais notre version de l'histoire, elle ne tiendrait pas vraiment la route. Il y a des choses que je ne comprends pas moi-même, des choses que mon père n'aurait jamais pu expliquer à un étranger.

Mulder : Quel genre de choses ?

Lyle Parker : Ces derniers mois, chaque fois que nous sortions la nuit pour vérifier le bétail, nous ne voyions rien d'inhabituel. Pas de puma, pas de coyote, pas même de Tregos, Agent Scully. Mais je pouvais le sentir. Quelque chose qui n'est pas humain... là-bas... qui m'observait. L'air était plus calme, les animaux nocturnes plus silencieux. C'était comme si la nature elle-même était terrifiée. Ça me donnait la chair de poule.

Scully :  La chair de poule ?

Lyle Parker : Oui, la chair de poule. (à Scully)  Vous n'avez jamais eu la chair de poule ?

Mulder regarde Scully tandis que Lyle s'éloigne. Scully voit Mulder, puis détourne le regard, et suit Lyle.

Mulder et Scully inspectent le corral. Ils portent des parapluies, car une pluie fine tombe.

Scully : La victime a été abattue là, à environ trois mètres de l'endroit où Parker a tiré. Il est impossible qu'il ait pu confondre une personne avec un animal. C'est une affaire classée, Mulder. Je suis surprise que tu te sois porté volontaire pour cette mission. N'importe quel agent du Bureau aurait pu enquêter sur ce meurtre dans la réserve. Pourquoi cela t'intéresse-t-il ?

Mulder a trouvé une série de traces inhabituelles dans la boue. Au début, elles ressemblent à des empreintes de bottes, mais elles se transforment ensuite en empreintes d’un animal.

Plus tard, ils se préparent à quitter le ranch. Scully sort de la grange pour rejoindre Mulder

Scully : Eh bien, il ne semble rien y avoir d’inexplicable dans cette affaire.
Mulder : Non. Rien du tout.

Il brandit un grand morceau fin de matière semblable à de la peau.

Scully examine cette matière alors qu’ils s’éloignent en voiture.

Scully : Mulder, c’est vraiment étrange. C’est presque comme une peau de serpent qui a mué. Je soupçonne les Parker d’avoir tué Joe Goodensnake en connaissance de cause, mais ils ne semblent pas du genre à écorcher leur victime.
Mulder : De plus, le rapport de la police et du coroner ne mentionne rien de tel.
Scully : Eh bien, il va falloir que nous examinions le corps nous-mêmes.
Mulder : Le corps a été transféré aux autorités de la réserve. Nous sommes censés contacter… euh… le shérif Charlie Tskany.

 

SCENE 3

RESERVE INDIENNE DES TREGOS, NORD OUEST DU MONTANA .

 

Ils arrivent dans la partie principale de la réserve, rendue boueuse par les pluies. Ils entrent dans un petit restaurant et s'approchent de l'homme derrière le comptoir.

Mulder : Excusez-moi, nous ne sommes pas d'ici. Nous cherchons le shérif Tskany.

L'homme derrière le comptoir s'éloigne sans répondre. Une jeune femme qui joue au billard remarque Mulder et Scully. Mulder se détourne du comptoir et s'adresse aux clients du restaurant.

Mulder : Quelqu'un connaît Charlie Tskany ?

Ish : Rentrez chez vous, FBI.

C'est Ish, un vieil homme assis dans l'ombre derrière une table de billard au fond du restaurant, qui leur répond. Ils se dirigent vers lui.

Mulder : Comment le savez vous ?

Ish : Je vous ai sentis arriver à un kilomètre.

Mulder : Eh bien, on m'a dit que même si mon déodorant est fait pour les femmes, il est assez fort pour un homme.

Le vieil homme ne sourit pas.

Ish : J'étais à Wounded Knee en 1973. Ce que j'ai appris en combattant le FBI, c'est que vous ne croyez pas en nous et que nous ne croyons pas en vous.

Mulder : Je veux croire.

Ish : Pourquoi êtes-vous ici ? Que cherchez-vous ?

Mulder : Je pense que vous savez déjà ce que nous cherchons.

Ish : Dites-moi ce que je sais.

Scully : Nous recherchons toute personne susceptible de fournir des informations sur le meurtre de Joe Goodensnake...

Mulder : (l'interrompant) Nous recherchons tout ce qui peut créer des traces humaines à un endroit et des traces animales à un autre.

Ish : Parker. Il a trouvé ce que vous cherchez. Il a tué ce que vous cherchez, FBI.

La jeune femme, Gwen Goodensnake, claque violemment une queue de billard sur la table.

Gwen Goodensnake : Ce que Parker et son fils ont tué, c'était mon frère... et vous avez tous trop peur d'une stupide légende indienne pour faire quoi que ce soit. Je déteste ça.

Ish : Gwen !

Gwen Goodensnake : Et je déteste les costards-cravates qui sont toujours là quand ils ont besoin de nous, mais quand on a besoin d'aide, ils sont introuvables.

Elle sort du restaurant, passant devant un homme portant un badge de shérif. Scully s'approche pour le rencontrer.

Scully : Shérif Tskany ? (Elle lui tend la main, mais le shérif ne la serre pas.) Je suis l'agent Scully et voici l'agent Mulder.

Shérif Tskany : Le corps de Goodensnake est dans mon bureau.

Ils le suivent hors du restaurant. Dehors, ils s'approchent du bureau du shérif. Deux Tregos se tiennent devant la porte.

Shérif Tskany : (aux hommes) Bill, Tom. Laissez-les passer. Allez, les gars, laissez-les passer.

Ils s'écartent et les laissent entrer dans le bureau.

Mulder : Qui sont ils ?

Shérif Tskany : Les gardiens des morts. Ils escortent les esprits des défunts vers le nouveau monde. Je ne les laisse pas aller plus loin que la porte d'entrée. Tous ceux qui me connaissent savent que je garde les anciennes croyances dehors et le travail de la police ici.

Mulder : La femme de la salle de billard a dit que les gens avaient peur d'une légende indienne. Que croient-ils qu'il se soit passé dans l'affaire Parker ?

Shérif Tskany : (agacé) Écoutez, je ne suis pas un garde forestier chargé de répondre à toutes vos questions sur les Indiens. Chaque fois que j'ai besoin de l'aide du gouvernement fédéral, je ne l'obtiens jamais. Comme cette affaire relève de la compétence du FBI, vous avez le droit d'examiner le corps. Alors finissons-en.

Ils se rendent dans une pièce à l'arrière où se trouve le corps.

Mulder : La femme dans la salle de billard c'était sa sœur ?

Shérif Tskany : Gwen. Elle et Joe sont les principaux responsables de l'aggravation du conflit frontalier avec Parker. Ils estimaient qu'il faisait paître son bétail de plus en plus loin dans la réserve. Parker vous a probablement dit que c'était son idée de régler l'affaire devant les tribunaux. Joe et Gwen ont intenté le procès.

Mulder a retiré le drap qui recouvrait le corps de l'homme, et lui et Scully voient quatre cicatrices partiellement cicatrisées, comme causées par un animal, sur le haut de sa poitrine.

Scully : Regarde ces cicatrices.

Mulder : Oui.

Scully : On dirait qu'il a aussi été attaqué par un animal.

Shérif Tskany : Joe aurait-il pu être attaqué lui aussi ? Les Parker ont peut-être vu un animal.

Scully : Non. Ces blessures sont cicatrisées depuis un certain temps. La blessure par balle indique un tir à bout portant. Les plombs ont pénétré dans le corps en un seul bloc. L'agresseur ne pouvait pas se trouver à plus d'un mètre.

Mulder examine la bouche et les dents du défunt.

Mulder : Nous allons devoir consulter le dossier dentaire de Joe Goodensnake.

Scully s'approche pour regarder tandis que Mulder maintient sa bouche ouverte. Deux de ses dents supérieures sont des crocs pointus et acérés.

 

SCENE 4 

 

Mulder et Scully examinent des radiographies dentaires.

Mulder : Regarde, ce sont les canines. Elles sont normales.

Scully : Est-ce que ses dossiers auraient pu être échangés ou égarés ?

Mulder : Non, tu vois, la deuxième incisive ici est ébréchée, tout comme celles dans sa bouche. Elles correspondent à celles de Joe Goodensnakes.

Scully : Eh bien, il existe des cas où les sels de phosphate de calcium se développent anormalement avec l'âge, mais…

Mulder secoue la tête, légèrement agacé par la tentative d'explication de Scully.

Shérif Tskany : Cela pourrait expliquer ce que Jim Parker prétend avoir vu. Il était dehors cette nuit-là, s'attendant à voir un puma tuer son bétail. Il est paniqué et le faisceau de sa lampe torche éclaire Joe, ici.

Scully : Donc Parker a vu ce qu'il voulait voir, un animal.

Mulder : Lyle Parker a été attaqué, il a des cicatrices, tout comme Joe. Avez-vous un local où nous pourrions pratiquer une autopsie ?

Shérif Tskany : Pourquoi ?

Mulder : Eh bien, si les dents de Joe sont anormales, une autopsie pourrait révéler des anomalies à l'intérieur de son anatomie également.

Shérif Tskany : Je ne peux pas autoriser cela.

Tskany retourne dans son bureau et s'assoit . Scully et Mulder le suivent.

Scully : Je suis parfaitement qualifiée pour ça.

Shérif Tskany : Non. Je ne peux pas vous laisser faire cette autopsie. Les funérailles ont lieu ce soir.

Mulder : C'est une crémation. Après cela, nous n'aurons plus rien.

Shérif Tskany : Les Tregos croient que les morts récents sont déséquilibrés par leur nouvelle condition spirituelle. Toute profanation du corps met l'esprit en colère et le maintient dans ce monde.

Scully : Mais vous êtes un agent des forces de l'ordre. Vous ne pouvez pas détruire des preuves.

Shérif Tskany : Ne me dites pas ce que je ne peux pas faire. Les Amérindiens croient que leur loi est supérieure et plus juste que celle du gouvernement américain. S'ils veulent que Joe repose en paix plutôt que d'être utilisé comme pièce à conviction, c'est ce qui se passera. Si vous voulez en faire toute une histoire, allez-y, contactez vos supérieurs.

Il s'éloigne d'eux.

Mulder : Charlie ? Croyez-vous que l'esprit de Joe Goodensnake se trouve dans cette pièce ?

Shérif Tskany : (se retournant vers lui) Tout ce que je sais, c'est que demain, ou après-demain, vous partirez. Mais moi, je dois rester ici. Je vais devoir rendre des comptes à ces gens. Vous pouvez poursuivre votre enquête, mais vous devrez le faire sans le corps de Joe Goodensnake.

Mulder lui tend les dossiers dentaires, puis Scully et lui s'en vont.

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C'est la fin de l'après-midi, et le corps du défunt est allongé sur une plate-forme de crémation. Deux gardiens Tregos se trouvent devant la plate-forme, tandis qu'un troisième, vêtu d'un costume cérémoniel, psalmodie et exécute une danse rituelle. Mulder et Scully sont assis dans leur voiture, à quelques mètres de là.

Scully : Mulder, depuis que nous sommes arrivés ici, tu agis comme si tu t'attendais à trouver toutes les preuves que nous avons découvertes. Que me caches-tu ? Pourquoi sommes-nous ici ?

Mulder : Un véritable morceau d'histoire, Scully. (Il se penche derrière le siège pour prendre un dossier). La toute première affaire non classée, ouverte par J. Edgar Hoover lui-même en 1946. (Il le tend à Scully). Pendant la Seconde Guerre mondiale, une série de meurtres a eu lieu dans le nord-ouest et ses environs, dont sept ici même, à Browning. Chaque victime a été littéralement déchiquetée et dévorée, comme par un animal sauvage. Cependant, beaucoup de victimes ont été retrouvées chez elles, comme si elles avaient laissé entrer leur meurtrier. En 1946, la police a coincé ce qu'elle croyait être un tel animal dans une cabane du Glacier National Park. Ils l'ont abattu, mais lorsqu'ils sont entrés pour récupérer la carcasse, ils n'ont trouvé que le corps de Richard Watkins.

Scully : Cela ressemble au scénario des Parker.

Mulder : Les meurtres ont cessé cette année-là. Comme les affaires n'étaient pas résolues et étaient considérées comme très étranges, Hoover les a classées, espérant qu'avec le temps, les gens d'ici les oublieraient.

Scully : Ce dossier indique qu'ils ont recommencé en 1954.

Mulder : En 59, 64, 78 et maintenant à nouveau en 94. Mais...

 Il se penche pour prendre autre chose sur la banquette arrière.

Scully : Enfin ça arrive.

Mulder : ... Ces meurtres liés à des hommes-animaux sont antérieurs de 150 ans à la plus ancienne affaire non classée. Les membres de l'expédition Lewis et Clark ont écrit que des Indiens pouvaient se transformer en loups.

Il regarde un dessin représentant une grande créature ressemblant à un loup avec un homme entre ses mâchoires.

Scully : Mulder, ce que décrit ce dossier s'appelle la lycanthropie.(Mulder se mord la lèvre et détourne le regard)  C'est un type de folie dans lequel un individu croit pouvoir se transformer en loup. Je veux dire, personne ne peut physiquement se transformer en animal.

Elle sort de la voiture. Mulder sort également et la suit.

Mulder : Comment peux-tu simplement ignorer les preuves : les traces dans la boue, la peau déchiquetée, un homme avec des dents d'animal ?

Scully : Mulder, même si tu as raison et que Joe Goodensnake avait effectivement la capacité de se transformer physiquement en animal, il est mort. Jim Parker l'a abattu et dans quelques instants, son corps sera brûlé. Fin du mystère.

Mulder : Espérons-le.

Scully s'approche pour observer la cérémonie. Gwen Goodensnake se tient près de la plateforme. Mulder reste en retrait. Lui et Ish se saluent d'un signe de tête. Scully s'approche de Gwen.

Gwen Goodensnake : (à Scully, sans la regarder) Vous n'avez rien à faire ici.

Scully : Gwen...

Gwen Goodensnake : Vous n'êtes là que pour conclure votre enquête.

Scully : Je voulais juste vous dire que je suis désolée pour votre frère. Je suis triste pour tous ceux qui perdent un membre de leur famille.

Gwen Goodensnake : Un membre ? Il était toute ma famille. Je suis seule maintenant. En signe de deuil... je suis censée donner tout ce qui appartenait à mon frère.

Elle tend à Scully ce qui semble être un bracelet orné de plusieurs grandes griffes d'animaux.

Scully : Gwen, je ne sais pas quoi dire. Je suis...

Gwen Goodensnake : Ce n'est pas grave. Il avait plus de biens qu'il n'avait d'amis.

Elle s'éloigne, et Scully regarde les griffes. Le shérif Tskany arrive dans son véhicule et s'approche. Mulder se dirige vers lui.

Mulder : J'ai lu votre rapport denquête sur le meurtre de Goodensnake. Il est très bon, complet, professionnel. Mais ce que je veux savoir est confidentiel. A votre avis que s'est il réellement passé ?

Shérif Tskany : Votre explication, Agent Mulder, est allongé sur cette plate-forme funéraire. Pourquoi ne pas simplement l'accepter et rentrer chez vous ?

Mulder : Charlie, croyez-vous aux métamorphoses ?

Shérif Tskany : Ce sont des funérailles.

Il fait nuit désormais, et les tambours résonnent tandis que le bûcher funéraire est allumé. Un indien Trego entonne un chant, rejoint par les autres membres de la tribu. 

Lyle Parker arrive à cheval. Il retire son chapeau. Gwen Goodensnake entend son cheval et court vers lui. Tskany, Mulder et Scully la suivent.

Gwen Goodensnake : Partez d'ici !

Lyle Parker : Je vous en prie, je veux juste vous présenter mes condoléances.

Gwen Goodensnake : Je ne veux pas de vos condoléans. Je veux que votre cœur se refroidisse. Je veux que vous ressentiez ce que je ressens.

Elle crache par terre.

Shérif Tskany : Je pense que vous feriez mieux de partir, M. Parker.

Lyle Parker : (remettant son chapeau) J'aimerais que votre frère soit là. Je le souhaite plus que tout.

Il s'en va à cheval, et Gwen retourne avec colère vers le bûcher funéraire, qui brûle de mille feux dans la nuit.

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Charlie Parker est assis seul sous le porche de son ranch. Il allume un cigare et entend alors un faible grognement. Il pose son verre et descend tranquillement du porche, regardant autour de lui. Le vent fait tinter un équipement d'équitation à proximité, et Charlie suppose que c'est le vent qu'il a entendu. Alors qu'il retourne sous le porche, le visage hideux apparaît et Charlie est attaqué par derrière. Il tombe sur le porche, puis est soulevé et secoué par la bête, avant d'être projeté à travers le porche. La bête le lacère alors sauvagement.

 

SCENE 5

 

Le lendemain, les autorités sont au ranch pour enquêter sur la mort de Charlie Parker. Scully soulève la bâche en plastique recouvrant le corps, puis s’approche de Tskany.

Scully : Vu comment le corps a été mutilé, je dirais qu’il a été attaqué par un grand prédateur… ou que quelqu’un a voulu le faire croire. Pensez-vous qu’il s’agisse de représailles pour la mort de Joe Goodensnake ?

Shérif Tskany : Je ne sais pas.

Scully : Avez-vous parlé à Gwen Goodensnake ? Elle semblait particulièrement bouleversée hier soir.

Shérif Tskany : Elle a disparu. Personne ne l’a vue depuis l’enterrement. J’ai lancé un avis de recherche contre elle.

Scully : Et qu’en est-il de Lyle Parker ?

Shérif Tskany : Je n’arrive pas à le trouver non plus.

Scully : Il pourrait être mort lui aussi. Je vais jeter un coup d’œil aux alentours.

Mulder fouille une zone près du ranch. Il découvre une touffe de poils d’animal grosse comme un poing, ainsi qu’une autre peau à proximité.

Scully trouve de petites cages pour animaux près d’un portail. Derrière elle, elle entend un grognement puissant et se retourne pour voir un puma en cage qui lui montre les crocs. Elle sursaute de surprise tandis que l’animal griffe les barreaux métalliques de sa cage. Elle aperçoit ensuite Lyle Parker étendu dans un champ, à une courte distance de là.

Tskany retire une énorme griffe du corps de Charlie Parker.

Mulder : Ça ne vient d’aucun animal que je connaisse. Shérif, je crois qu’il est temps que nous ayons une petite discussion. Un échange d’idées ?

Scully s’approche avec Lyle Parker, enveloppé dans une couverture.

Scully : Mulder ! Mulder, j’emmène Lyle à l’hôpital. Il souffre d’hypothermie et, une fois qu’il aura été examiné, je l’interrogerai.

Scully et Parker montent dans la voiture et elle démarre.

Mulder : (à Tskany) Qu’est-ce que vous cachez ?

Shérif Tskany : Je croyais que tout était fini.

Mulder : Fini ? C’est pour ça que vous n’avez pas autorisé une autopsie du corps de Joe Goodensnake ? Vous pensiez que tout s’arrêterait quand il serait incinéré ? Qu’aviez-vous peur que nous découvrions ?

Shérif Tskany : Je ne peux pas vous le dire. Mais je peux vous conduire à quelqu’un qui le peut.

 

SCENE 6

GROVE MEDICAL CLINIC, BROWNING, MONTANA

 

Lyle Parker est allongé dans un lit d’hôpital. Une infirmière sort avec un échantillon de sang, laissant Scully l’interroger.

Lyle Parker : J’ai honte de le dire après ce qui s’est passé à l’enterrement. J’ai acheté du bourbon… et je ne me souviens plus de rien après ça. Parfois, quand ça ne va pas, je vais là où mon père et moi gardons les animaux errants qui s'égarent dans le ranch. Je les regarde, vous voyez, ça remet les choses en perspective.(Scully s’assoit sur une chaise à côté du lit.). Bref, c’est ma mère, quand elle était encore en vie, qui a commencé à recueillir ces animaux. J’imagine que j’y vais aussi pour penser à elle. Mon Dieu, j’ai dû être vraiment bourré pour courir là-bas tout nu. Vous avez dû croire que j’étais l’un de ces animaux.

Scully : Quand vous êtes rentré chez vous, avez-vous parlé à votre père ?

Lyle Parker : Non. Il se serait mis en colère rien que parce que j’étais allé à l’enterrement. Je… je garde une image de lui assis sur le porche, mais… Je ne me souviens pas lui avoir parlé. Pourquoi ?

Scully : Votre père est mort. Je suis désolée. (Lyle ferme les yeux.)  Il semble avoir été attaqué par un animal, mais je soupçonne qu’il puisse s’agir d’un homicide. Lyle, j’ai perdu mon père récemment et je sais à quel point cela peut être bouleversant…

Lyle Parker : (d’une voix tremblante) Est-ce que c’est ma faute ? En allant à l’enterrement, est-ce que je les ai mis en colère au point qu’ils tuent mon père ?

Scully : Je ne sais pas.

Lyle Parker : Je peux accepter sa mort, vous savez. En vivant au ranch, en étant proche de la nature…je sais comment tout fonctionne. Des choses naissent, des choses meurent, et tout le reste se situe entre les deux. (au bord des larmes) Mais si je l’ai provoqué, si c’est moi qui ai déclenché ça, je ne pourrais pas… je, je…

Il n’arrive pas à terminer sa phrase. Scully lui touche le bras avec compassion.

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Mulder et Tskany sont dans la maison d’Ish.

Ish : Je l’ai vu une fois de mes propres yeux. C’était il y a longtemps. Ça me semble presque comme un rêve. J’étais un garçon.

Les trois hommes sont assis près les uns des autres sur le sol.

Mulder : En 1946 ? L’affaire Watkins ?

Ish : Je sens que vous êtes différent, FBI. Vous êtes plus ouvert aux croyances amérindiennes que certains Amérindiens.(Il regarde Tskany, qui baisse les yeux).
Vous avez même un nom indien — Fox. Vous devriez vous appeler « Renard qui court »… ou « Renard rusé ».

Mulder : (souriant) Tant que ce n’est pas « Renard inquiétant ». Dites-moi, Ish… qu’avez-vous vu ?

Ish : Watkins avait été attaqué par un animal alors qu’il était seul dans les bois. Ses cicatrices ont guéri. On l’a oublié… puis les meurtres ont commencé. Nous , les Tregos…on a réalisé que Watkins avait été attaqué par ce que les Algonquins appellent le Manitou… un esprit diabolique capable de transformer un homme en bête. Être attaqué par un Manitou fait de la victime une bête.

Mulder : D'où les cicatrices guéries sur le corps de Joe Goodensnake.

Ish : Un manitou s'empare d'un homme pendant la nuit, mais pas à la pleine lune. Cependant, lorsque sa soif de sang atteint un niveau incontrôlable, l'homme se transforme en une créature répugnante. Elle tue, libérant ainsi son énergie sauvage. L'homme retrouve alors sa véritable identité, inconscient de ce qui s'est passé. Le cycle recommence le lendemain. Cela continue ainsi jusqu'à la mort. Une nuit, quand j'avais 16 ans, je revenais d'une partie de pêche à Cut Bank Creek. Je connaissais un raccourci derrière la maison de Watkins.Il y a eu un grognement, pas animal mais pas humain. J'ai regardé par sa fenêtre. Il était couvert de sueur et de sang. Il souffrait atrocement. Son bras- la peau s'était déchirée et était tombée sur le sol. Des griffes avaient poussé à la place de ses ongles. Il s'est retourné en hurlant et m'a vu. Ses yeux... ses yeux étaient encore humains. Ils me suppliaient de le tuer. Si j'avais été à la chasse et que j'avais eu mon fusil, je l'aurais fait sans hésiter, mais comme j'étais un garçon et que j'étais mort de peur, je me suis enfui.

Mulder : Peu après, la police l'a tué.

Ish : Mais le Manitou s'est relevé.

Mulder : Huit ans plus tard. Mais avec Watkins mort, comment aurait-il pu y avoir une attaque du Manitou ?

Ish : Watkins avait un fils. Cela aurait pu se transmettre par le sang.

Shérif Tskany : Gwen. Si Joe Goodensnake était cette créature, alors peut-être que cela ne venait pas de lui lors de la première attaque, mais que cela s'était transmis par le sang. Cela signifie que Gwen pourrait aussi l'avoir. Gwen aurait pu tuer Parker.

Un bruit retentit dehors, près de la porte. Les trois hommes, armes à la main, se précipitent dehors, mais ne voient rien au premier instant. Mulder fait signe à Ish de rester en arrière. Le camion d’Ish démarre brusquement et Gwen apparaît sur le siège avant, reculant vers la route.

Mulder : Gwen !

Mulder et Tskany se mettent à courir après elle.

Shérif Tskany : Hé !

Tskany rattrape le camion juste avant qu’il ne s’arrête. Il plonge la main dans le véhicule et coupe le moteur.

Gwen Goodensnake : Non ! Non !

Tskany la tire hors de la voiture et la pose violemment au sol.

Shérif Tskany :Tu es en état d’arrestation, Gwen, pour avoir volé la voiture d’Ish !

Ish : Gwen… que s’est-il passé ? Pourquoi est ce que tu fuis comme ça ?

Gwen Goodensnake : (haletante, tremblante) Je… je l’ai vu. Je…Je l’ai vu tuer Parker.

Mulder : Laissez-la se relever.

Gwen Goodensnake : (en sanglots) Je suis allée là-bas après les funérailles… je voulais… je voulais faire du mal à ce gosse … alors j’ai attendu. Mais Parker… il était sur le seuil… et puis cette chose… cet animal… oh mon Dieu… je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie. J’ai couru… je me suis cachée dans les bois toute la journée… je voulais juste… m’enfuir… partir d’ici… (Tskany la serre dans ses bras) Oh… oh…

Ish : Ramenez-la à l’intérieur…

Mulder et Ish se font un signe de tête tandis que Tskany aide la jeune femme à rentrer chez elle.

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À l'hôpital, une infirmière tend un téléphone à un médecin.

Dr Josephs : (à l'infirmière) Merci. (au téléphone) Bonjour, ici le Dr Josephs.

Mulder appelle depuis la maison d'Ish.

Mulder : Oui, ici l'Agent Mulder du FBI. On m'a dit que je pouvais joindre l'agent Scully à ce numéro.

Dr Josephs : Oh, oui, nous avons autorisé Lyle Parker à quitter l'hôpital et elle le ramène au ranch.

Mulder : Je peux donc la joindre là-bas ?

Dr Josephs : Oui. Ils viennent de partir. (pause) Agent Mulder, il y a quelque chose que vous devriez savoir. J'ai reçu les résultats des analyses sanguines effectuées sur Lyle Parker, et il y a quelque chose de plutôt troublant.

Mulder : Quoi donc ?

Dr Josephs : Des traces du groupe sanguin de son père. Cela ne peut provenir que d'une ingestion.

À la tombée de la nuit, Scully ramène Lyle Parker au ranch. Lyle semble somnoler, mais ouvre les yeux de manière inquiétante.

SCENE 7

 

Sous la pleine lune, Scully et Lyle sont arrivés au ranch. Ils entrent et Scully essaie d'allumer la lumière.

Scully : Il n’y a plus d’électricité.

Lyle Parker : Oui. Ça nous arrive tout le temps, ici, au milieu de nulle part. Je vais démarrer le générateur.

Il traverse la pièce, mais se plie en deux de douleur et s'appuie contre une rampe. Scully vient l'aider.

Scully : Ça va ?

Lyle Parker : (haletant) Je me sens mal. Aidez-moi à aller aux toilettes, s'il vous plaît

Scully le fait.

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Mulder et Tskany roulent à toute vitesse sur une route, les gyrophares allumés sur le toit du véhicule. Mulder essaie d'appeler avec son téléphone portable.

Mulder : Bon sang ! Ça n'arrête pas de couper . La montagne doit bloquer le signal. C'est encore loin ?

Shérif Tskany : Environ 11 kilomètres.

Il accélère.

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Au ranch, Lyle est dans la salle de bain. Il enlève son manteau et fait couler l'eau, tandis que Scully l'appelle de l'extérieur.

Scully : Lyle ? Laisse-moi entrer. Lyle, je veux vous ramener à l'hôpital, d'accord ?

Lyle Parker : Non. Ça va aller.

Mulder et Tskany continuent de rouler à toute vitesse vers le ranch.

Scully : Lyle ? Lyle, répondez moi. Lyle, ça va ?

Lyle déchire sa chemise et courbe le dos. Scully s'accroupit pour inspecter la serrure de la porte. À l'intérieur, Lyle commence à se transformer, dévoilant de grands crocs. Scully commence à dévisser la serrure de la porte avec un tournevis, tandis que Lyle halète et déchire les rideaux à l'intérieur. Il grogne et sa peau commence à se déchirer.

Mulder et Tskany viennent d'entrer dans le ranch.

Scully a retiré une vis de la porte. Soudain, un gros bras velu perce la partie supérieure de la porte, surprenant Scully. Elle laisse tomber sa lampe torche en tombant en arrière.

Mulder et Tskany s'arrêtent devant la maison du ranch. Mulder entre et essaie d'allumer la lumière. Il ne voit ni n'entend aucun signe de Scully ou de Lyle. Il se déplace silencieusement dans la maison et allume une petite lampe de poche, apercevant une série de grandes griffures sur le mur. Il ramasse la lampe de poche de Scully.

Mulder : (chuchotant bruyamment) Scully ?

Tskany regarde autour de lui à l'extérieur. Sa lampe torche éclaire le puma, toujours dans sa cage.

Mulder continue à travers la maison et se dirige vers la cuisine. Il entend un rugissement derrière lui et se retourne pour voir une grande créature velue courir dans la pièce voisine. Il tire deux fois, mais ne l'atteint pas. Il suit la créature et commence à monter les escaliers. Alors qu'il approche du palier, un autre rugissement retentit et Mulder se retourne, tirant instinctivement au-dessus de lui vers quelque chose. Ce n'est qu'une tête d'ours empaillée. Mulder se relève et continue jusqu'en haut des escaliers. Un bruit à proximité le fait sursauter.

Mulder : Ah !

Scully : (sortant de l'ombre) C'est bon, c'est moi. C'est moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelque chose m'a sauté dessus en bas et j'ai perdu mon arme.

Mulder : Je l'ai entendu monter ici. Allez, viens.

Scully : (à bout de souffle) D'accord.

Ils continuent dans la pièce suivante, Mulder ouvrant la voie avec une lampe de poche. Ils entendent un faible grognement. Ils avancent dans la pièce suivante. Dans un coin, une bête surgit pour attaquer. Mulder pivote pour tirer, mais avant qu’il ne puisse le faire, un coup de fusil retentit. Tskany a abattu la bête.

Shérif Tskany : Ça va ?  

Mulder éclaire la bête avec sa lampe de poche.  

Scully : Oh mon Dieu ! (Lyle est mort dans un coin)  Il était dans la salle de bain, malade, et puis tout à coup , nous avons été attaqués par le puma.  

Mulder : Ce n'était pas un puma, Scully.  

Shérif Tskany : Il est toujours dans une cage derrière.

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Le lendemain, Mulder, Scully et Tskany sortent du bureau du shérif.  

Mulder : Où est Gwen ? Elle avait dit qu'elle viendrait nous voir avant notre départ.  

Shérif Tskany : Elle est partie hier soir. Elle a donné tous ses biens à ses amis.  

Mulder : Elle est partie comme ça ? Pourquoi ferait-elle ça ?  

Shérif Tskany : Son frère est mort, elle n’a pas de famille. Les problèmes avec Parker sont terminés. Peut-être qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'était pas prête à comprendre.  

Scully : Peut-être.  

Mulder : (serrant la main de Tskany)  Merci.  

Il s'éloigne. Scully serre également la main de Tskany, puis suit Mulder. Mulder ouvre la portière de la voiture.  

Ish : (debout sous un porche) FBI ! Rendez-vous dans environ... huit ans.  

Mulder : J'espère que non.  

Ils sourient et se font un signe de tête.  

Mulder et Scully s'en vont en voiture à travers les montagnes enveloppées de brouillard.

 

FIN 

 

 

Scene 1
Two Medicine Ranch,
Browning, Montana

It is a dark and stormy night. Inside their home, Jim and Lyle Parker load their shotguns. The sound of an animal roaring can be heard. The Parkers step outside and walk toward their barn. Lyle, the son, enters a stall in the barn to check on a horse. He then steps out of the barn and finds a bull lying dead. He hears a growl nearby and looks around. With his gun raised, he enters the barn again. A hideous face is seen watching him, and then Lyle is attacked from behind by a large animal and falls on the barn floor. Jim Parker hears the roar. The animal, which looks like a man-beast of some sort, swipes at Lyle, then throws him outside the barn and through a fence. Jim Parker fires his shotgun, and the beast is hit in the back and falls. Jim runs to assist Lyle, who is still lying on the ground. He looks over at the beast, but instead sees a dead man lying on his back, blood flowing from his chest.

 Scene 2

Mulder and Scully are talking with Jim and Lyle Parker in their ranchhouse. There are numerous mounted animal heads on the walls. The Parker's attorney, David Gates, is also in the room.

Jim Parker : I'm not a killer ... and I never meant to hurt no one. But I'm tired of my cattle being butchered a hundred miles from the slaughterhouse. That's the fourth one this month alone.

Mulder : Then who or what do you think was responsible?

Jim Parker : Look, mister. That cow looked like a piece of paper that had gone through a shredder. I don't know of no animal that could have done that.

Mulder : Then are you saying that a person or persons was responsible for this?

David Gates : I want to remind you that Mr. Parker is free on bond pending trial. He's willfully speaking with you solely in regards to this incident and not about any other pending litigation.

Scully : So we can't talk about Mr. Parkers federal court case against the Trego indian reservation?

David Gates : That's exactly what I mean.

Jim Parker : Now wait just a damned second ...

David Gates : Jim, don't say a word.

Jim Parker : [angrily] No, this ain't the time for that lawyer crap. I want to get this out in the open. You people think I went and killed me an Indian just because we're having an argument about where my land ends and their land begins.

Lyle Parker : We want to settle that peacefully, in court.

Scully : Well, Joseph Goodensnake is dead with a wound from your shotgun to indicate otherwise.

Jim Parker : All I'm saying, it was no kind of animal that I know of. But it damn well didn't seem human neither, that night. Take a look at my boy's scars. [Mulder walks over to look at Lyle] It was dark, we heard a growl and we went out there to protect the cattle. I could have swore I saw ... red eyes and fangs. I thought my boy Lyle was ... look, nobody - nobody - was more shocked and upset than I was to find out it was that young Indian boy, but if he was the one that was killing our cattle, I'm very, very sorry that we had to find out about it that way, but as far as I'm concerned, that's the end of it.

Mulder : Can we see the corral?

Lyle Parker : I'll take you out there.

Lyle takes Scully and Mulder outside, closing a sliding door behind them. They stop to talk on the porch.

Lyle Parker : Agent Mulder?

Mulder : Yeah?

Lyle Parker : Agent Scully? I suppose if I were hearing our side of the story, it might not hold up too well. Parts I don't understand myself - things my father could never try to explain to a stranger.

Mulder : What kinds of things?

Lyle Parker : For the last few months, whenever we'd go outside at night and check on the cattle - never saw anything out of the ordinary. Not a mountain lion, not a coyote, not even any Tregos, Agent Scully. But I could feel it. Something not human ... out there ... watching me. The air was more still, the night animals more quiet. It was like nature herself was terrified. It gave me the creeps.

Scully : The creeps?

Lyle Parker : Yeah, the creeps. [to Scully] Don't you ever get the creeps?

Mulder is staring at Scully as Lyle walks away. Scully sees Mulder, then self-consciously looks away from him and follows Lyle.
Mulder and Scully are inspecting the corral. They are carrying umbrellas, as a light rain is falling.

Scully : The victim was shot there, about three meters from where Parker fired. There's no way he could have mistaken a person for an animal. It's open-and-shut, Mulder. You know, I'm surprised you volunteered for this assignment. Any Bureau agent could have investigated this reservation homicide. Why are you interested?

Mulder has found an unusual set of tracks in the mud. The tracks look like boot footprints at first, but change to a barefoot animal track.
Later, they are preparing to leave the ranch. Scully walks out of the barn to join Mulder.

Scully : Well, there seems to be nothing unexplainable about this case.

Mulder : Nope. Not a thing.

He holds up a large, thin piece of skinlike material.
Scully is examining the skinlike material as they drive away.

Scully : Mulder, this is so odd. It's almost like a snakeskin that's been shed. I suspect that the Parkers knowingly killed Joe Goodensnake, but they hardly seem the type to skin their victim.

Mulder : Besides which, police and coroner's report make no mention of such an act.

Scully : Well, we're going to have to take a look at the body ourselves.

Mulder : The body's been transferred to the reservation authorities. We're supposed to get in touch with, uh, um, Sheriff Charlie Tskany.

 Scene 3
Trego Indian Reservation, Northwest Montana

They pull into the main area of the reservation, which is an area made muddy by the rains. They enter a small diner and approach the man behind the counter.

Mulder : Excuse me, uh, we're not from around here. We're looking for Sheriff Tskany.

The man behind the counter walks away without answering. A young woman playing pool notices Mulder and Scully. Mulder turns from the counter and addresses the diner patrons.

Mulder : Anyone, uh, know Charlie Tskany?

Ish : Go home, FBI.

They've been answered by Ish, an old man sitting in the shadows behind a pool table at the back of the diner. They walk toward him.

Mulder : How'd you know?

Ish : I could smell you a mile away.

Mulder : Well, they told me that even though my deodorant's made for a woman, it's strong enough for a man.

The old man does not smile.

Ish : I was at Wounded Knee in 1973. What I learned fighting the FBI is you don't believe in us and we don't believe in you.

Mulder : I want to believe.

Ish : Why you here? What are you looking for?

Mulder : I think you already know what we're looking for.

Ish : You tell me what I know.

Scully : We're looking for any individuals who might be able to provide information on the homicide of Joe Goodensnake ...

Mulder : [interrupting her] We're looking for anything that can create human tracks in one step and animal tracks in the next.

Ish : Parker. He found what you're looking for. He killed what you're looking for, FBI.

The young woman, Gwen Goodensnake, slams a pool cue down on the table.

Gwen Goodensnake : What Parker and his kid killed was my brother ... and you're all too afraid of some stupid Indian legend to do anything. I hate it.

Ish : Gwen!

Gwen Goodensnake : And I hate suits who are always here when they need something from us, but when we need help, they're nowhere to be found.

She walks out of the diner, passing a man wearing a sheriff's badge. Scully walks over to meet him.

Scully : Sheriff Tskany? [she extends her hand but the sheriff does not extend his] I'm Agent Scully and this is Agent Mulder.

Sheriff Tskany : Goodensnake's body is in my office.

They follow him out of the diner. Outside, they approach the sheriff's office. There are two Trego men standing in front of the door.

Sheriff Tskany : [to the men] Bill, Tom. Let 'em through. Come on, boys, let 'em through.

They stand aside and let them through into the office.

Mulder : Who were they?

Sheriff Tskany : Guardians of the dead. They escort the deceased's spirits to the new world. I only let them as far as the front door. Anybody that knows me knows that I keep the ancient beliefs out there and the police work in here.

Mulder : The woman in the pool hall said that people were afraid of some Indian legend. What do they believe happened in the Parker case?

Sheriff Tskany : [annoyed] Look, I'm not a park ranger here to answer all your questions about Indians. Whenever I need federal help, I never get it. Since this case falls under the jurisdiction of the FBI, you're entitled to examine the body. So let's get it over with.

They walk into a back room where the body is kept.

Mulder : Was the woman in the pool hall his sister?

Sheriff Tskany : Gwen. She and Joe are primarily responsible for fueling the boundary dispute with Parker. They felt that he had been grazing his cattle farther and farther onto the reservation. Parker probably told you it was his idea to settle in court. Joe and Gwen filed the suit.

Mulder has pulled the sheet from the man's body, and he and Scully see four partially-healed scars, as if from an animal, on his upper chest.

Scully : Take a look at that scar tissue.

Mulder : Yeah.

Scully : Looks like he'd been attacked by an animal as well.

Sheriff Tskany : Could Joe have been attacked also? Maybe the Parkers did see an animal.

Scully : No. Those wounds have been healing for quite some time. The shotgun wound indicates point-blank range. The pellets entered the body in a single mass. The assailant couldn't have been more than three feet away.

Mulder is examining the dead man's mouth and teeth.

Mulder : We're gonna need to take a look at Joe Goodensnake's dental records.

Scully comes closer to look as Mulder holds his mouth open. Two of his upper teeth are sharp, pointed fangs.

 Scene 4

Mulder and Scully are looking over dental X-rays.

Mulder : See, these are the canine cuspids. They're normal.

Scully : Well, could his records have been switched or misplaced?

Mulder : No, you see the second incisor here is chipped just like the ones in his mouth. These match Joe Goodensnakes'.

Scully : Well, there are cases of calcium phosphate salts developing abnormally with age, but ...

Mulder shakes his head, mildly annoyed with Scully's attempt at an explanation.

Sheriff Tskany : That could account for what Jim Parker claims to have seen. He was out that night, expecting to see a mountain lion killing his cattle. He gets rattled and the flashlight beam catches Joe, here.

Scully : So Parker saw what he wanted to see, an animal.

Mulder : Lyle Parker was attacked, he has scars just like Joe. Do you have a facility where we can perform an autopsy?

Sheriff Tskany : Why?

Mulder : Well, if Joe's teeth are abnormal, an autopsy might reveal abnormalities in the interior of his anatomy as well.

Sheriff Tskany : I can't allow that.

Tskany walks back to the front office and sits at his desk. Scully and Mulder follow him.

Scully : I'm fully qualified.

Sheriff Tskany : No. I can't let you do an autopsy. The funeral is tonight.

Mulder : It's a cremation. After that, we'll have nothing.

Sheriff Tskany : Tregoes believe that the recent dead are unsettled by their new condition as spirits. Any desecration of the body angers the spirit and keeps it haunting this world.

Scully : But you're a law enforcement officer. You can't destroy evidence.

Sheriff Tskany : Don't tell me what I can't do. Native Americans believe that their law is greater and more just than that of the U.S. government. If they want Joe at rest rather than used as a piece of evidence, that's the way it's gonna be. If you want to make an issue out of it - your higher authority - go right ahead.

He walks away from them.

Mulder : Charlie? Do you believe that the spirit of Joe Goodensnake is in that room?

Sheriff Tskany : [turning back to him] All I know is - tomorrow, day after - you're gonna leave. But I have to stay here. I've gotta answer to these people. You can continue your investigation, but you're gonna have to do it without Joe Goodensnake's body.

Mulder hands him the dental records, and he and Scully leave.
It is late afternoon, and the dead man's body is lying on a cremation platform. The two Trego guardians are in front of the platform, while a third, in ceremonial attire, chants and performs a ritualistic dance. Mulder and Scully are sitting in their car a short distance away.

Scully : Mulder, since we've been here, you've acted as if you've expected to find every piece of evidence that we've come across. What aren't you telling me? Why are we here?

Mulder : A true piece of history, Scully. [he reaches behind the seat to get a file] The very first X-file, initiated by J. Edgar Hoover himself in 1946. [he hands it to Scully] During World War II, a series of murders occurred in and around the northwest, seven here in Browning alone. Each victim was basically ripped to shreds and eaten, as if by a wild animal. However, many of the victims were found at home, as if they allowed their killer to enter. In 1946, police cornered what they believed to be such an animal in a cabin in Glacier National Park. They shot it, but when they went in to retrieve the carcass, they found only the body of Richard Watkins.

Scully : Sounds like the Parker scenario.

Mulder : The murders stopped that year. Because the cases were unsolved and considered so bizarre, Hoover locked them away, hoping that in time people around here would forget about them.

Scully : This file indicates that they started again in 1954.

Mulder : In '59, '64, '78 and now again in '94. But ...

He reaches back for something else from the back seat.

Scully : Here it comes.

Mulder : ... these animal-man related murders predate the oldest X-file by 150 years. Members of the Lewis and Clark expedition wrote of Indian men who could change their shape into that of a wolf.

He is looking at a drawing showing a large, wolf-like creature with a man between his jaws.

Scully : Mulder, what this, what this folder describes is called lycanthropy. [Mulder bites his lip and looks away] It's a type of insanity in which an individual believes that he can turn into a wolf. I mean, no one can physically change into an animal.

She gets out of the car. Mulder gets out as well and follows her.

Mulder : How can you just dismiss the evidence - the tracks in the mud, the shredded skin, a man with the teeth of an animal?

Scully : Mulder, even if you're right and Joe Goodensnake did somehow have the ability to transform physically into an animal, he's dead. Jim Parker shot him and in a couple of moments, his body will be burned. End of mystery.

Mulder : Let's hope so.

Scully walks closer to observe the ceremony. Gwen Goodensnake stands near the platform. Mulder remains farther back. He and Ish nod to each other. Scully approaches Gwen.

Gwen Goodensnake : [to Scully, but not looking at her] You don't belong here.

Scully : Gwen ...

Gwen Goodensnake : You're only around to wrap up your investigation.

Scully : I just wanted to say that I'm sorry about your brother. I feel sad for anyone who loses a part of their family.

Gwen Goodensnake : A part? He was my whole family. I'm it now. As a demonstration of sorrow ... I'm supposed to give away all my brother's possessions.

She hands Scully what appears to be a bracelet with several large animal claws.

Scully : Gwen, I don't know what to say. I'm ...

Gwen Goodensnake : It's no big deal. He had more possessions than he had friends.

She walks away, and Scully looks at the claws. Sheriff Tskany pulls up in his vehicle and approaches. Mulder steps over toward him.

Mulder : I read the report of your investigation into the Goodensnake homicide. It was very good, thorough, professional. But what I want to know is off the record. What do you think really happened?

Sheriff Tskany : Your explanation, Agent Mulder, is lying on that burial platform. Why don't you just accept that and go home?

Mulder : Charlie, do you believe in shape-shifting?

Sheriff Tskany : This is a funeral.

It is now dark, and drums are beating as the funeral pyre is lit. A Trego begins a chant and is then joined by other members of the tribe. Lyle Parker rides up on his horse. He removes his hat. Gwen Goodensnake hears his horse and runs back toward him. Tskany, Mulder and Scully follow her.

Gwen Goodensnake : Get out of here!

Lyle Parker : Please, I just want to show my respects.

Gwen Goodensnake : I don't want your respects. I want your heart to grow cold. I want you to feel what I'm feeling.

She spits on the ground.

Sheriff Tskany : I think you better leave, Mr. Parker.

Lyle Parker : [putting his hat back on] I wish your brother could be here. I wish that more than anything else.

He rides off, and Gwen angrily walks back to the funeral platform, which burns brightly in the night.
Charlie Parker is sitting alone on the porch of his ranchhouse. He lights a cigar and then hears a faint growl. He sets down his drink and quietly walks down from the porch, looking around. The wind causes a set of riding gear to jingle nearby, and Charlie assumes that it was the wind that he heard. As he walks back to the porch, the hideous face appears and Charlie is attacked from behind. He falls onto the porch, then is picked up and shaken by the beast, then thrown across the porch. The beast then slashes at him wildly.

Scene 5

The next day, the authorities are at the ranchhouse investigating Charlie Parker's death. Scully lifts the plastic covering over the body, then approaches Tskany.

Scully : By the way the body's been mutilated, I'd say he's been attacked by a large predator, or someone wanted it to look that way. Do you think this is retaliation for the death of Joe Goodensnake?

Sheriff Tskany : I don't know.

Scully : Have you talked to Gwen Goodensnake? She seemed pretty upset last night.

Sheriff Tskany : She's gone. Nobody's seen her since the funeral. I put an APB out on her.

Scully : And what about Lyle Parker?

Sheriff Tskany : I can't find him either.

Scully : He could be dead as well. I'll take a look around.

Mulder is searching an area near the ranchhouse. He finds a fist-sized clump of animal fur and another skin nearby.
Scully finds some small animal cages next to a gate. From behind her, she hears a loud growl and turns to see a caged mountain lion snarling at her. She gasps in surprise as the mountain lion claws the metal bars of his cage. She then sees Lyle Parker lying in a field a short distance away.
Tskany pulls a very large claw from Charlie Parker's body.

Mulder : That's not from any animal I've ever seen. Sheriff, I think it's time we had a talk. An exchange of ideas?

Scully approaches with Lyle Parker, who is wrapped in a blanket.

Scully : Mulder! Mulder, I'm taking Lyle to the hospital. He's suffering from exposure, and when he's been checked out, I'm gonna question him.

Scully and Parker get into the car and she drives off.

Mulder : [to Tskany] What are you hiding?

Sheriff Tskany : I thought it was over.

Mulder : Over? Is that why you wouldn't allow an autopsy on Joe Goodensnake's body? You thought it would all end when he was cremated? What were you afraid we'd find?

Sheriff Tskany : I can't tell you. But I'll take you to somebody who can.

 Scene 6
Grove Medical Clinic, Browning, Montana

Lyle Parker is lying in a hospital bed. A nurse exits with a blood sample, leaving Scully to question him.

Lyle Parker : I'm ashamed to say it after what happened after the funeral. I picked up some bourbon, and I don't remember a thing after that. Sometimes when I'm down, I go out to where me and my dad keep stray animals that wander in on the ranch. I just watch them, you know, it keeps things in perspective. [Scully sits in a chair beside the bed] Anyway, my mom, when she was alive, was the one that started keeping those animals. I guess I go out there and think about her, too. God, I must have been really wasted to run around there naked. You must have thought I was one of those animals.

Scully : When you did go home, did you talk to your father?

Lyle Parker : No, he'd have been mad I even went to the funeral. I, I have an, uh, image of him sitting on the front porch but ... I don't remember talking to him. Why?

Scully : Your father's dead. I'm sorry. [Lyle closes his eyes] It appears as if he's been attacked by an animal, but I suspect it may be homicide. Lyle, I lost my father recently and I know how overwhelming ...

Lyle Parker : [in a shaky voice] Was it my fault? By going to the funeral, did it anger them into killing my father?

Scully : I don't know.

Lyle Parker : I can deal with death, you know, living on the ranch, being close to nature and all, you see how it all works. Things are born, things die, everything else falls in between. [near tears] But if I caused it, I brought it on, I couldn't, uh, I, I ...

He can't finish the sentence. Scully touches his arm in sympathy.
Mulder and Tskany are in Ish's house.

Ish : I saw it once with my own eyes. It was a long time ago. It seems like a dream. I was a boy.

The three sit close together on the floor.

Mulder : In 1946? The Watkins case?

Ish : I sense you are different, FBI. You're more open to Native American belief than some Native Americans. [looks at Tskany, who looks downward] You even have an Indian name - Fox. You should be "Running Fox", or "Sneaky Fox".

Mulder : [smiling] Just as long as it's not "Spooky Fox". Tell me, Ish ... what did you see?

Ish : Watkins had been attacked by an animal when he was alone in the woods. His scars healed. He was forgotten, then the murders began. The Tregoes, we realized that Watkins had been attacked by what the Algonquins called the manitou ... an evil spirit capable of changing a man into a beast. To be attacked by a manitou causes the victim to become one.

Mulder : The healed scars on Joe Goodensnake's body.

Ish : A manitou overtakes a man by night, not by full moon. But when its blood lust builds to an uncontrollable level, a man changes to a sickening creature. It kills, releasing the savage energy. The man returns to his true self, unaware of what has happened. The cycle begins anew the next day. This continues until death. One night, when I was 16 years old, I was coming back from fishing at the Cut Bank Creek. I knew a shortcut behind Watkins' house. There was a groan, not animal but not human. I looked into his window. He was covered in sweat and blood. He was in a great, great pain. His arm - the skin ripped. It tore up and fell to the floor. Claws sprang from his fingernails. He turned, screaming, and he saw me. His eyes ... his eyes were still human. They begged me to kill him. If I had been hunting and had my gun, I'd have done it without a second thought, but being a boy and scared to death, I ran away.

Mulder : Shortly after, the police killed him.

Ish : But the manitou rose again.

Mulder : Eight years later. But with Watkins dead, how could there have been an attack by manitou?

Ish : Watkins had a son. It could be passed along blood lines.

Sheriff Tskany : Gwen. If Joe Goodensnake was this creature, then perhaps it didn't originate in him by the first attack but was handed down through the blood lines. This means Gwen could have it also. Gwen could have killed Parker.

There is a noise outside the door. The three, all armed, rush outside but don't see anything at first. Mulder waves Ish back. Ish's truck starts, and Gwen appears in the front seat. She backs out toward the road.

Mulder : Gwen!

Mulder and Tskany run after her.

Sheriff Tskany : Hey!

Tskany reaches the truck as it comes to a stop. He reaches in and shuts off the motor.

Gwen Goodensnake : No! No!

Tskany pulls her out of the car and onto the ground.

Sheriff Tskany : You're under arrest, Gwen, for stealing Ish's car!

Ish : What happened, Gwen? What are you running away from?

Gwen Goodensnake : [breathless] I saw it. I, I saw it kill Parker.

Mulder : Let her up.

Gwen Goodensnake : [crying] I went there after the funeral. I was gonna mess up the kid, and so I waited. But Parker was on the porch, and then this thing, this animal - oh my God. I've never been so scared. I ran and I hid in the woods all day. I wanted to get out ... I wanted to get out of here. I wanted to get out of here. [Tskany puts his arms around her] Oh, oh.

Ish : Bring her inside.

Mulder and Ish nod to each other as Tskany helps her back to the house.
At the hospital, a nurse hands the phone to a doctor.

Dr. Josephs : [to nurse] Thank you. [to phone] Hello, this is Dr. Josephs.

Mulder is calling from Ish's house.

Mulder : Yeah, this is Agent Mulder from the FBI. I was told I could reach Agent Scully at this number.

Dr. Josephs : Oh, yes, we released Lyle Parker from the hosptial and she's taking him back to the ranch.

Mulder : So I can reach her there?

Dr. Josephs : Uh-huh. They just left. [pauses] Agent Mulder, there's something I feel you should know. I received a blood test performed on Lyle Parker, and there's something rather unsettling.

Mulder : What's that?

Dr. Josephs : Traces of his father's blood type. It can only be there by ingestion.

In late twilight, Scully drives Lyle Parker back to the ranch. Lyle appears to be dozing, but opens his eyes ominously.

 Scene 7

Under a full moon, Scully and Lyle have arrived at the ranch. They enter and Scully tries the light switch.

Scully : Power's out.

Lyle Parker : Yep. Happens to us all the time, being out here in the sticks. I'll fire up the generator.

He walks across the room but doubles over in pain, leaning over a railing. Scully comes to assist him.

Scully : You OK?

Lyle Parker : [gasping] I feel sick. Please, help me into the bathroom.

Scully does.
Mulder and Tskany are speeding down a road, with the lights flashing on top of the vehicle. Mulder is trying his cell phone.

Mulder : Damn! It keeps disconnecting. The mountain must be blocking the signal. How much farther?

Sheriff Tskany : About 7 miles.

He speeds up.
At the ranch, Lyle is in the bathroom. He takes off his coat and runs the water, while Scully calls to him from outside.

Scully : Lyle? Let me come in. Lyle, I want to take you back to the hospital, OK?

Lyle Parker : No. I'll be all right.

Mulder and Tskany are still speeding toward the ranch.

Scully : Lyle? Lyle, answer me. Lyle, are you all right?

Lyle rips off his shirt and flexes his back. Scully squats to inspect the lock on the door. Inside, Lyle begins to transform, showing large fangs. Scully starts unscrewing the door lock with a screwdriver, while Lyle gasps and rips at the curtains inside. He growls and his skin starts to tear.
Mulder and Tskany are just entering the ranch.
Scully has gotten one screw out of the door. Suddenly a large, furry arm breaks through the upper part of the door, startling Scully. She drops her flashlight as she falls backward.
Mulder and Tskany pull up at the ranchhouse. Mulder enters and tries the light switch. He doesn't see or hear any sign of either Scully or Lyle. He quietly moves through the house and turns on a small flashlight, seeing a large set of scratches on the wall. He picks up Scully's flashlight.

Mulder : [whispering loudly] Scully?

Tskany is looking around outside. His flashlight catches the mountain lion, still in its cage.
Mulder continues through the house, moving into the kitchen. He hears a roar behind him and turns to see a large, furry creature run into the next room. He fires twice but doesn't hit it. He follows the creature and starts up the stairs. As he nears the landing, there is another roar and Mulder turns, instinctively firing above him at something. It is only a mounted bear head. Mulder gets up and continues to the top of the stairs. A nearby noise startles him.

Mulder : Augh!

Scully : [coming out of the shadows] It's OK, it's me. It's me. I don't know what happened. Something jumped me downstairs and I lost my gun.

Mulder : I heard it come up here. Come on.

Scully : [breathless] OK.

They continue into the next room, Mulder leading the way with a flashlight. They hear a faint growl. They move into the next room. From the corner, a beast springs out to attack. Mulder wheels to fire, but before he can, a rifle blast is heard. Tskany has shot the beast.

Sheriff Tskany : You all right?

Mulder shines the flashlight at the beast.

Scully : Oh my God! [Lyle lies dead in the corner] He was in the bathroom, sick, and then the next thing I knew we were attacked by the mountain lion.

Mulder : It wasn't a mountain lion, Scully.

Sheriff Tskany : It's still in a cage out back.

The next day, Mulder, Scully and Tskany come out of the sheriff's office.

Mulder : Where's Gwen? She said she'd come see us before we left.

Sheriff Tskany : She left last night. Gave away all her possessions to her friends.

Mulder : Just pulled up and left? Why would she do that?

Sheriff Tskany : Brother's gone, no family. Trouble with Parker is all over. Maybe she saw something that she wasn't ready to understand.

Scully : Maybe.

Mulder : [shaking Tskany's hand] Thank you.

He walks off. Scully shakes Tskany's hand as well, then follows Mulder. Mulder opens the car door.

Ish : [standing on a porch] FBI! See you in about ... eight years.

Mulder : I hope not.

They smile and nod at each other.
Mulder and Scully drive off through the fog-shrouded mountains.

THE END